Het tekort aan chips in auto’s is nog niet voorbij, maar het tekort aan energie-‘batterijen’ dient zich weer aan.
De laatste tijd nemen de geruchten over een tekort aan accu's voor nieuwe energievoertuigen toe. Ningde verklaarde publiekelijk dat de leveringen met spoed waren uitgevoerd. Later gingen er geruchten dat He Xiaopeng naar de fabriek was gegaan om goederen te kraken, en zelfs CCTV Finance Channel berichtte erover.
Bekende nieuwe autofabrikanten in binnen- en buitenland hebben dit punt ook benadrukt. Weilai Li Bin zei ooit dat het tekort aan krachtige batterijen en chips de productiecapaciteit van Weilai Automobile beperkt. Na de autoverkoop in juli benadrukt Weilai opnieuw de problemen in de toeleveringsketen.
Tesla heeft een grotere vraag naar batterijen. Momenteel werkt het bedrijf samen met veel fabrikanten van accu's. Musk heeft zelfs een gewaagde uitspraak gedaan: fabrikanten van accu's kopen net zoveel batterijen als ze produceren. Tesla is daarentegen ook bezig met een proefproductie van 4680 batterijen.
De acties van bedrijven die accu's produceren, kunnen in feite ook een algemeen beeld geven van deze kwestie. Sinds begin dit jaar hebben verschillende Chinese bedrijven die accu's produceren, zoals Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech en zelfs Honeycomb Energy, contracten getekend in China. Bouw van een fabriek. De acties van de batterijbedrijven lijken ook het bestaan van een tekort aan accu's aan te kondigen.
Hoe groot is het tekort aan accu's? Wat is de belangrijkste reden? Hoe reageerden autofabrikanten en batterijfabrikanten hierop? Che Dongxi nam contact op met een aantal insiders van autofabrikanten en batterijfabrikanten en kreeg concrete antwoorden.
1. Tekort aan batterijen voor netwerktransmissievermogen, sommige autobedrijven zijn hier al lang op voorbereid
In het tijdperk van nieuwe energievoertuigen zijn accu's een onmisbare grondstof geworden. De laatste tijd doen echter theorieën de ronde over een tekort aan accu's. Er zijn zelfs berichten in de media dat de oprichter van Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, een week in het Ningde-tijdperk verbleef voor accu's, maar dit nieuws werd later door He Xiaopeng zelf ontkend. In een exclusief interview met een verslaggever van China Business News zei He Xiaopeng dat dit bericht niet waar was, en hij had het ook in het nieuws gezien.
Maar dergelijke geruchten weerspiegelen min of meer ook dat er wel degelijk een zeker tekort is aan batterijen in nieuwe energievoertuigen.
Er zijn echter verschillende meningen over het batterijtekort in diverse rapporten. De werkelijke situatie is onduidelijk. Om het huidige tekort aan accu's te begrijpen, hebben de auto- en accu-industrie contact opgenomen met veel mensen uit de auto- en accu-industrie. Enkele informatie uit de eerste hand.
De autofabrikant sprak eerst met een aantal mensen van het bedrijf. Hoewel Xiaopeng Motors eerst het nieuws over een accutekort meldde, antwoordde de andere partij, toen de auto bij Xiaopeng Motors om bevestiging werd gevraagd, dat "er momenteel geen dergelijk nieuws is en dat de officiële informatie prevaleert."
In juli vorig jaar verkocht Xiaopeng Motors 8.040 nieuwe auto's, een stijging van 22% ten opzichte van de vorige maand en een stijging van 228% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarmee het leveringsrecord voor één maand werd verbroken. Het is ook duidelijk dat de vraag naar accu's bij Xiaopeng Motors inderdaad toeneemt. Of de accu's de order beïnvloeden, wilden Xiaopeng-functionarissen echter niet zeggen.
Aan de andere kant uitte Weilai al vroeg zijn zorgen over batterijen. In maart van dit jaar zei Li Bin dat de batterijlevering in het tweede kwartaal van dit jaar het grootste knelpunt zou ondervinden. "Het tekort aan batterijen en chips zal de maandelijkse leveringen van Weilai beperken tot ongeveer 7500 voertuigen, en deze situatie zal tot juli aanhouden."
Slechts een paar dagen geleden maakte Weilai Automobile bekend dat het in juli 7.931 nieuwe auto's had verkocht. Nadat de verkoopcijfers bekend waren gemaakt, zei Ma Lin, senior director corporate communications en public relations van Weilai Automobile, in zijn persoonlijke vriendenkring: "De 100-gradenbatterij zal binnenkort het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Levering vanuit Noorwegen is niet ver weg. De capaciteit van de toeleveringsketen is onvoldoende om aan de eisen te voldoen."
Of de door Ma Lin genoemde toeleveringsketen een batterij of een chip in de auto betreft, is echter nog onduidelijk. Sommige media meldden echter dat Weilai weliswaar is begonnen met de levering van 100-gradenbatterijen, maar dat veel winkels momenteel geen voorraad meer hebben.
Onlangs interviewde Chedong ook personeel van een grensoverschrijdende autofabrikant. De medewerkers van het bedrijf gaven aan dat het huidige rapport aantoont dat er inderdaad een tekort aan accu's is, en dat hun bedrijf al een voorraad heeft aangelegd voor 2020, dus vandaag en morgen. Jarenlang zal het accutekort geen gevolgen hebben.
Che Dong vroeg verder of de voorraad betrekking heeft op de vooraf bij het batterijbedrijf geboekte productiecapaciteit of op de directe aankoop van het product voor opslag in het magazijn. De andere partij antwoordde dat beide het geval is.
Che Dong vroeg het ook aan een traditioneel autobedrijf, maar het antwoord was dat dit nog niet het geval was.
Uit contact met autofabrikanten blijkt dat de huidige accu geen tekorten heeft ondervonden en dat de meeste autofabrikanten geen problemen hebben ondervonden met de acculevering. Maar objectief gezien kan de zaak niet alleen worden beoordeeld op basis van het argument van de autofabrikant, en het argument van de accufabrikant is ook cruciaal.
2. Batterijbedrijven zeggen botweg dat de productiecapaciteit onvoldoende is en dat de leveranciers van materialen zich haasten om de productie te verbeteren.
Bij de communicatie met autofabrikanten raadpleegde het bedrijf ook enkele insiders van fabrikanten van energiebatterijen.
Ningde Times heeft al lang aan de buitenwereld laten weten dat de capaciteit van powerbatterijen beperkt is. Al in mei, tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ningde Times, zei de voorzitter van de Ningde Times, Zeng Yuqun, dat "klanten de recente vraag naar goederen echt niet meer aankunnen."
Toen Che Dongxi de Ningde Times om bevestiging vroeg, kreeg hij als antwoord: "Zeng Zeng heeft een openbare verklaring afgelegd", wat als een bevestiging van deze informatie kan worden beschouwd. Na verder onderzoek ontdekte Che Dong dat niet alle batterijen uit het Ningde-tijdperk momenteel schaars zijn. Momenteel is er vooral een tekort aan hoogwaardige batterijen.
CATL is een belangrijke leverancier van ternaire lithiumbatterijen met een hoog nikkelgehalte in China, evenals een belangrijke leverancier van NCM811-batterijen. De term 'high-end batterij' die CATL gebruikt, verwijst waarschijnlijk naar deze batterij. Het is vermeldenswaard dat de meeste batterijen die Weilai momenteel gebruikt, NCM811-batterijen zijn.
Honeycomb Energy, het binnenlandse bedrijf dat de batterij als outsider gebruikt, liet Che Dongxi ook weten dat de huidige capaciteit van de batterij niet voldoende is en dat de productiecapaciteit voor dit jaar al is geboekt.
Nadat Che Dongxi contact had opgenomen met Guoxuan High-Tech, kreeg het bedrijf ook het nieuws dat de huidige productiecapaciteit voor batterijen onvoldoende is en dat de bestaande productiecapaciteit al is volgeboekt. Medewerkers van Guoxuan Hi-Tech hadden eerder online laten weten dat de productiebasis overuren maakt om de levering van batterijen aan belangrijke afnemers te garanderen.
Daarnaast meldden publieke media dat Yiwei Lithium Energy in mei van dit jaar in een aankondiging aangaf dat de bestaande fabrieken en productielijnen van het bedrijf op volle capaciteit draaiden, maar dat de verwachting was dat de levering van producten het afgelopen jaar schaars zou blijven.
Ook BYD heeft de laatste tijd meer grondstoffen ingekocht en het lijkt erop dat dit een voorbereiding is op het vergroten van de productiecapaciteit.
De beperkte productiecapaciteit van bedrijven die batterijen produceren, heeft ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden bij de grondstoffenbedrijven.
Ganfeng Lithium is een toonaangevende leverancier van lithiummaterialen in China en onderhoudt directe samenwerkingsrelaties met vele fabrikanten van accu's. In een interview met de media zei Huang Jingping, directeur van de kwaliteitsafdeling van de Ganfeng Lithium Electric Power Battery Factory: "Vanaf begin dit jaar tot nu hebben we de productie vrijwel niet stopgezet. Gedurende één maand zullen we in principe 28 dagen lang op volle toeren draaien."
Op basis van de reacties van autofabrikanten, batterijproducenten en grondstofleveranciers kan in principe worden geconcludeerd dat er in de nieuwe fase een tekort aan accu's is. Sommige autofabrikanten hebben vooraf maatregelen getroffen om de huidige accuvoorraad te garanderen. De impact van een beperkte batterijproductiecapaciteit.
Het tekort aan accu's is eigenlijk geen nieuw probleem dat pas de laatste jaren is ontstaan. Waarom is dit probleem dan de laatste tijd zo groot geworden?
3. De nieuwe energiemarkt overtreft de verwachtingen en de prijs van grondstoffen is aanzienlijk gestegen
Net als het tekort aan chips, is ook het tekort aan accu's onlosmakelijk verbonden met de explosief stijgende markt.
Volgens gegevens van de China Automobile Association bedroeg de binnenlandse productie van nieuwe energievoertuigen en personenauto's in de eerste helft van dit jaar 1,215 miljoen, een stijging van 200,6% op jaarbasis.
Daaronder waren 1,149 miljoen nieuwe energiepersonenauto's, een stijging van 217,3% op jaarbasis. Hiervan waren 958.000 volledig elektrische modellen, een stijging van 255,8% op jaarbasis. Er werden 191.000 plug-inhybridemodellen aangeschaft, een stijging van 105,8% op jaarbasis.
Daarnaast waren er 67.000 nieuwe energiezuinige bedrijfsvoertuigen, een stijging van 57,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiervan waren 65.000 volledig elektrische bedrijfsvoertuigen, een stijging van 64,5% ten opzichte van het voorgaande jaar, en 10.000 hybride bedrijfsvoertuigen, een daling van 49,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat de huidige markt voor nieuwe energiezuinige voertuigen, zowel volledig elektrische als plug-in hybrides, een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt en dat de totale marktgroei is verdubbeld.
Laten we eens kijken naar de situatie met powerbatterijen. In de eerste helft van dit jaar bedroeg de productie van powerbatterijen in mijn land 74,7 GWh, een cumulatieve stijging van 217,5% ten opzichte van een jaar eerder. Ook qua groei is de productie van powerbatterijen aanzienlijk verbeterd, maar is de productie van powerbatterijen voldoende?
Laten we een eenvoudige berekening maken, waarbij we de capaciteit van de accu van een personenauto op 60 kWh stellen. De accubehoefte voor personenauto's is: 985.000 * 60 kWh = 591.000.000 kWh, wat neerkomt op 59,1 GWh (ruwe berekening, de uitkomst is slechts ter referentie).
De batterijcapaciteit van het plug-in hybride model bedraagt in principe ongeveer 20 kWh. Op basis hiervan bedraagt de batterijbehoefte van het plug-in hybride model: 191.000 * 20 = 3820.000 kWh, wat overeenkomt met 3,82 GWh.
Het aantal puur elektrische bedrijfsvoertuigen is groter en de vraag naar batterijcapaciteit is ook groter, namelijk 90 kWh of 100 kWh. Volgens deze berekening bedraagt de batterijvraag voor bedrijfsvoertuigen 65.000 * 90 kWh = 5.850.000 kWh, oftewel 5,85 GWh.
Ruwweg berekend hebben nieuwe energievoertuigen in de eerste helft van het jaar minimaal 68,77 GWh aan accu's nodig, en de productie van accu's in de eerste helft van het jaar bedraagt 74,7 GWh. Het verschil tussen de waarden is niet groot, maar hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat de accu's wel besteld zijn, maar nog niet geproduceerd. Voor automodellen kan de optelling van de waarden zelfs de productie van accu's overtreffen.
Aan de andere kant heeft de voortdurende prijsstijging van grondstoffen voor accu's ook de productiecapaciteit van accubedrijven beperkt. Openbare gegevens tonen aan dat de huidige gangbare prijs van lithiumcarbonaat voor accu's tussen de 85.000 en 89.000 yuan per ton ligt, een stijging van 68,9% ten opzichte van de prijs van 51.500 yuan per ton aan het begin van het jaar en vergeleken met de 48.000 yuan per ton van vorig jaar. Een stijging van ongeveer het dubbele.
De prijs van lithiumhydroxide is eveneens gestegen van 49.000 yuan/ton begin dit jaar naar de huidige 95.000-97.000 yuan/ton, een stijging van 95,92%. De prijs van lithiumhexafluorfosfaat is gestegen van de laagste prijs van 64.000 yuan/ton in 2020 naar ongeveer 400.000 yuan/ton, en de prijs is meer dan verzesvoudigd.
Volgens gegevens van Ping An Securities steeg de prijs van ternaire materialen in de eerste helft van het jaar met 30% en de prijs van lithium-ijzerfosfaatmaterialen met 50%.
Met andere woorden, de huidige twee belangrijkste technische routes op het gebied van powerbattery worden geconfronteerd met stijgende grondstofprijzen. Ningde Times-voorzitter Zeng Yuqun sprak tijdens de aandeelhoudersvergadering ook over de prijsstijging van grondstoffen voor powerbattery. De stijgende grondstofprijzen zullen ook een aanzienlijke impact hebben op de productie van powerbattery's.
Bovendien is het niet eenvoudig om de productiecapaciteit op het gebied van powerbattery te verhogen. De bouw van een nieuwe powerbatteryfabriek duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar en vereist bovendien miljarden dollars aan investeringen. Op korte termijn is capaciteitsuitbreiding niet realistisch.
De batterijsector is nog steeds een sector met hoge drempels, met relatief hoge technische eisen. Om productconsistentie te garanderen, plaatsen veel autofabrikanten orders bij topspelers, wat ertoe heeft geleid dat verschillende batterijbedrijven in de top meer dan 80% van de markt in handen hebben. De productiecapaciteit van de topspelers bepaalt dan ook de productiecapaciteit van de industrie.
Op de korte termijn zal er wellicht nog een tekort aan powerbatterijen blijven bestaan, maar gelukkig zijn autofabrikanten en fabrikanten van powerbatterijen al op zoek naar oplossingen.
4. De batterijbedrijven zitten niet stil als ze fabrieken bouwen en in mijnen investeren
Voor batterijbedrijven zijn productiecapaciteit en grondstoffen twee kwesties die dringend opgelost moeten worden.
Vrijwel alle batterijen breiden hun productiecapaciteit nu actief uit. CATL heeft achtereenvolgens geïnvesteerd in twee grote batterijfabrieken in Sichuan en Jiangsu, goed voor een investeringsbedrag van 42 miljard yuan. De batterijfabriek in Yibin, Sichuan, wordt een van de grootste batterijfabrieken van CATL.
Daarnaast heeft Ningde Times ook een lithium-ionbatterijproductieproject in Ningde Cheliwan, een uitbreidingsproject voor lithium-ionbatterijen in Huxi en een batterijfabriek in Qinghai. Volgens het plan zal de totale productiecapaciteit van CATL voor batterijen tegen 2025 worden verhoogd tot 450 GWh.
BYD versnelt ook zijn productiecapaciteit. Momenteel zijn de bladbatterijen van de fabriek in Chongqing in productie genomen, met een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 10 GWh. BYD heeft ook een batterijfabriek gebouwd in Qinghai. Daarnaast is BYD van plan nieuwe batterijfabrieken te bouwen in Xi'an en het nieuwe Liangjiang-district van Chongqing.
Volgens het plan van BYD zal de totale productiecapaciteit, inclusief bladbatterijen, tegen 2022 stijgen tot 100 GWh.
Daarnaast versnellen ook enkele batterijbedrijven, zoals Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery en Honeycomb Energy, hun productiecapaciteitsplanning. Guoxuan Hi-Tech zal van mei tot juni van dit jaar investeren in de bouw van lithiumbatterijproductieprojecten in Jiangxi en Hefei. Volgens het plan van Guoxuan Hi-Tech zullen beide batterijfabrieken in 2022 in gebruik worden genomen.
Guoxuan High-Tech voorspelt dat de batterijproductiecapaciteit tegen 2025 kan worden verhoogd tot 100 GWh. AVIC Lithium Battery heeft in mei van dit jaar achtereenvolgens geïnvesteerd in productielocaties voor batterijen en minerale projecten in Xiamen, Chengdu en Wuhan, en is van plan de batterijproductiecapaciteit tegen 2025 te verhogen tot 200 GWh.
In april en mei van dit jaar tekende Honeycomb Energy projecten voor energiebatterijen in respectievelijk Ma'anshan en Nanjing. Volgens officiële gegevens bedraagt de geplande jaarlijkse productiecapaciteit van Honeycomb Energy's energiebatterijenfabriek in Ma'anshan 28 GWh. In mei tekende Honeycomb Energy een overeenkomst met Nanjing Lishui Development Zone, waarin het bedrijf van plan is 5,6 miljard yuan te investeren in de bouw van een productielocatie voor energiebatterijen met een totale capaciteit van 14,6 GWh.
Daarnaast bezit Honeycomb Energy al de Changzhou-centrale en is het bezig met de bouw van de Suining-centrale. Volgens het plan van Honeycomb Energy zal in 2025 ook een productiecapaciteit van 200 GWh worden bereikt.
Dankzij deze projecten is het niet moeilijk te constateren dat bedrijven die energiebatterijen produceren momenteel hun productiecapaciteit koortsachtig uitbreiden. Ruwweg wordt berekend dat de productiecapaciteit van deze bedrijven tegen 2025 1 TWh zal bedragen. Zodra al deze fabrieken in productie zijn, zal het tekort aan energiebatterijen effectief worden verlicht.
Naast de uitbreiding van de productiecapaciteit zetten batterijbedrijven zich ook in op het gebied van grondstoffen. CATL kondigde eind vorig jaar aan 19 miljard yuan te investeren in ketenbedrijven in de batterijsector. Eind mei van dit jaar investeerden Yiwei Lithium Energy en Huayou Cobalt in een hydrometallurgisch smeltproject voor laterietnikkel in Indonesië en richtten een bedrijf op. Volgens het plan zal dit project jaarlijks ongeveer 120.000 ton nikkel en ongeveer 15.000 ton kobalt produceren.
Guoxuan Hi-Tech en Yichun Mining Co., Ltd. hebben een joint venture voor mijnbouw opgericht, waardoor ook de structuur van de bovenstroomse lithiumvoorraden werd versterkt.
Sommige autofabrikanten zijn ook begonnen met de productie van hun eigen accu's. De Volkswagen Groep ontwikkelt zijn eigen standaardaccucellen en maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaatbatterijen, ternaire lithiumbatterijen, hoog-mangaanbatterijen en solid-state batterijen. Het bedrijf is van plan om tegen 2030 wereldwijd te gaan produceren. Zes fabrieken hebben een productiecapaciteit van 240 GWh bereikt.
Buitenlandse media meldden dat Mercedes-Benz ook van plan is een eigen accu te produceren.
Naast de zelfgeproduceerde batterijen werken autobedrijven momenteel ook samen met een aantal batterijleveranciers. Zo zorgen ze ervoor dat er voldoende bronnen voor batterijen zijn en kunnen ze het probleem van een tekort aan krachtige batterijen zoveel mogelijk beperken.
5. Conclusie: Zal het tekort aan energiebatterijen een langdurig probleem blijven?
Na bovenstaand diepgaand onderzoek en analyse kunnen we, via interviews, enquêtes en ruwe berekeningen, vaststellen dat er inderdaad een zeker tekort is aan accu's, maar dat dit de markt voor nieuwe energievoertuigen niet volledig heeft beïnvloed. Veel autobedrijven hebben nog steeds een bepaalde voorraad.
De reden voor het tekort aan accu's in de auto-industrie is grotendeels onlosmakelijk verbonden met de sterke groei van de markt voor nieuwe energievoertuigen. De verkoop van nieuwe energievoertuigen is in de eerste helft van dit jaar met ongeveer 200% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei is overduidelijk, wat er ook toe heeft geleid dat de productiecapaciteit van accubedrijven moeilijk aan de vraag kan voldoen in een korte periode.
Momenteel denken fabrikanten van accu's en nieuwe energieauto's na over manieren om het batterijtekort op te lossen. De belangrijkste maatregel is het uitbreiden van de productiecapaciteit van accufabrikanten, en de uitbreiding van de productiecapaciteit vereist een bepaalde cyclus.
Op korte termijn zal er dus een tekort zijn aan accu's, maar op lange termijn, met de geleidelijke vrijgave van accucapaciteit, is het onzeker of de accucapaciteit de vraag zal overtreffen. Er kan in de toekomst zelfs een overaanbod ontstaan. Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom accufabrikanten hun productiecapaciteit versneld hebben uitgebreid.
Plaatsingstijd: 6 augustus 2021